关于越南空调市场调研及营销方案
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1、越南空关于调市场调研及营销方案头部篇越南空调市场调研报告一、越南概况1地理位置位于中南半岛东部,北与中国(崇左、防城港)接壤,西南与老挝、柬埔寨 交界,东面和南面临南海。海岸线万平方千 米。地形包括有丘陵和茂密的森林,平地面积不超过20%,山地面积占40%,丘 陵占40%,森林占75%。北部地区由高原和红河三角洲组成。东部分割成沿海低 地、长山山脉及高地,以及湄公河三角洲。越南语属南亚语系孟一高棉语族。 地处北回归线以南,属热带季风气候,高温多雨。年平均气温24c左右。年平 均降雨量为1800-2000毫米。北方分春、夏、秋、冬四季。南方雨旱两
2、季分 明,大部分地区5t0月为雨季,门月至次年4月为旱季。2、人口状况2010年越南政府公布全国人口普查为8700万,其中男性占49.6%、女性占 50.4%,人口增长率约1.02%o由于受到儒家思想的影响,越南人重男轻女思想 比较严重,每年男性婴儿生育比重远高于女性婴儿比重。根据越南人口专家预测, 到了 2012年越南全国男性人口比重超过女性人口比重,届时越南全国人口中女 多男少的状况成为终结的历史。越南总有54个民族,京族占总人口 86%,大量聚集在冲积三角洲和沿海平 原地区。京族作为一个蕞大的同系社会群体,控制国家的政治经济,主导文化事 业,对社会生活施加巨大影响。少数民族有岱依族、泰族
3、、芒族、高棉族、华族、侬族人口均超过50万。 少数民族多居住在占越南国土面积三分之二的高地。华族大约100万(占全国的 1.5%),其中半数集中在胡志明市(占全市的12%)。3、行政区域全国划分为58个省(安江、北江、北件、薄辽、北宁、巴地头顿、槟柳、平 定、平阳、平福、平顺、金瓯、高平、得乐、得农、奠边、同奈、同塔、嘉莱、 河江、海阳、河南、河静、和平、后江、兴安、庆和、坚江、昆嵩、莱州、林同、 谅山、老街、隆安、南定、义安、宁平、宁顺、富寿、富安、广平、广南、广义、 广宁、广治、朔庄、山罗、西宁、太平、太原、清化、承天顺化、前江、茶荣、 宣光、永隆、永富、安沛)和5个直辖市(芹苴、观港、海
4、防、河内、胡志明市)。 全国重要城市为:河内、胡志明市、海防市、观港市、芹苴市、下陇市、顺化承 天。4、经济状况及消费支出1)经济状况越南属发展中国家。1986年开始实行革新开放。1996年越共八大提出要大力 推进国家工业化、现代化。2001年越共九大确定建立社会主义定向的市场经济 体制,并确定了三大经济战略重点,即以工业化和现代化为中心,发展多种经济 成份、发挥国有经济主导地位,建立市场经济的配套管理体制。经过二十年的革 新,越经济保持较快增长,1990-2006年国内生产总值年均增长7. 7%,经济总量 不断扩大,三产结构趋向协调,对外开放水平不断提高,基本形成了以国有经济 为主导、多种经
5、济成分共同发展的格局。2006年,越南正式加入wt0,并成功举办apec领导人非正式会议,越南经济 继续发展。政府采取措施调整经济结构,增加工业、建筑和服务业比重,降低农 业、林业和水产品业比重。完善市场经济体制,改善投资环境。经济保持快速增 长,主要经济指标均获完成和超额完成,但同时也面临增长质量和效益低、结构 调整尚未到位等制约因素。国内生产总值(2010年):1, 035. 74亿美元人均国内生产总值(2010年):1, 174美元2)消费支出2011年110月统计显示,越南商品零售和服务总额743亿美元,增长23. 1%0 消费价格指数(cpi)环比上涨0. 36%,同比上涨18.5%
6、o出口 780亿美元,增长 34. 6%,进口 864亿美元,增长27. 2%,逆差84亿美元,相当于出口额的10.8%。 国际游客数量增长15.8%o越南经济发展趋势1经济发展趋势随着越南市场经济体系更一步完善,从而为经济持续稳定增长提供了体制的 保证。从近十几年以平均每年约7. 5%的经济增速的观察,越南经济已经出现了 明显的投资一积累一发展一再投资的良性傅环,已基本积累一定的经济基础,改 变了以前的基础差、积累少的困境,同时并向经济技术发展型与绿色环保型转变。从2012年4月的经济数据情况来看,虽然国际经济环境不容乐观,特别是欧 洲经济状况,但越南经济在东盟自贸区的发展优势显现出来,并与
7、中国的双边贸 易不断的扩大,在这样经济的情况下,越南保持今年经济增速66. 5%o随着美国经济复苏、欧洲经济渐渐趋向明朗,加之未来更进一步与中国扩大 取边贸易额。相信未来越南经济将会更加好,国民生产总值(gdp)更一步提高, 同时人均gdp得到提高,人民生活水平会进一步改善。2、人口及销费状况越南人口 2003年统计约8100万人口,到2010年统计数据约8700万。以每 年约1.02%增长速度在增长,其消费能力也随人口增加更进一步提升。2008年(gdp )国民生产总值约893. 56亿美元,人均gdp为1037美元; 2010年国内生产总值(gdp) 1, 035. 74亿美元,人均国内生
8、产总值(gdp) 1, 174美元;2011年(gdp)国民生主总值约1245.52亿美元,人均gdp为1418美元; 随着居民可支配额增多,居民消费能力更进一步扩大。三、空调市场状况1历史空调销售情况单位:万台年份数量备注200745.8新品牌入驻、价格变化200836基础电力不足制约200945基础投入加大见成效越南的电力基础建设在一定的程度上制约了 2008年空调的销售总量,加上当 地居民对新品牌空调的认识与认知不足,呈现了 2007年2009年空调销售的起 伏。随着2008年政府对电力基础设施进一步投入,在这一方面将会得到更好的改善,届时居民生活水准会进一步提高。2、近几年空调销售情况
9、单位:万台年份销售总量份 额美的lg松下funik其它数量占比数量占比数量占比数量占比数量占比200745.81022%8.719%5.412%011014.412%15.414%19.818%9.99.947%201180.68. 0610%12.916%16. 120%9.712%37%3、市场需求空调情况以目前越南8700万人口计算,平均5人拥有一台空调,总量约1740万台。 20门年底初步统计越南空调使用总量约317万台左右,未来空调使有缺口约1440 万台。其中:河内人口约400万,空调需求量约80万台,目前拥有量约23万台;胡 志明市人口约750万,空
10、调需求量约150万台,目前拥有量约50万台;海防市 人口约150万,空调需求量约30万台,目前拥有量约8万台;观港市人口约85 万人,空调需求量约17万台,目前拥有量约10万台;芹苴市人口约130万人, 空调需求量26万台,目前拥有量约8万台;顺化人口约30万,空调需求量6 万台,目前拥有量约3.5万台;空调需求量密集于以胡志明市为中心向周边辐射南越地区;而北越侧密集于以 首都河内向周边辐射。越南中部地区与越南北部少数民族居住区由地理区域、人 口数量及经济因素的制约相对市场需求量薄弱。4、未来空调需求展望越南政府政策也采用中国政策的五年一计划原则,政府在这两年加大财政投入用以快基础建设,如:各
11、类型酒店、商业综合楼、办公楼的兴建等;同时政府 扩大招商引资吸引国外投资兴建工业园、工厂等。越南独特的地理位置让其在东 盟与中国自由贸易中取得重要的作用;同时随国内经济增长不断扩大与中国的经 贸往来。未来34年里越南对空调需求量会随着经济发展进一步扩大,空调总需求量 从1740万台上升到2088万台左右。四、当前空调主流品牌情况1 n主流品牌中国品牌:美的、春兰、格力本地品牌:nea (由中国春兰空调合资品牌)其它品牌:lg(韩国)、松下(日本)、日立(日本)2、主流品市场份额探2010年总销售:门0万台松下占18% (约198000台lg 占 14% (154000 台)美的占12% (约1
12、44000台)funik 占 9% (约 99000 台)其他品牌占47%份额()总量110万台50100150松下cilg 美的dfunik 其它知门年总销售:80.6万台松下占20% (约161000台)lg 占 16% (129000 台)大金占10% (约81000台)三菱(重工、机电)占12% (约97000台)三星占5% (约40000台)其他品牌占37%3、主流品牌质量情况品牌质量评语美的一般春兰一般l g良当地用户反应还不错松下优当地用户反应很好大金良funik一般质量分为:优、良、一般、差;评语为详细说明具体内容。五、空调产品售后服务1、中国产品售后服务在中国空调产品销售的
13、售后服务复杂,从产品出厂一商场一客户安装一客 户使用一维护、维修(保修)一产品蕞终报废。产品从出厂到报废整个流程环 节都要有维护、维修、保修跟踪服务。需要配置专业技术人员进行处理,并且费 用需由销售产品利润中支出,在售后服务过程中必须遵循三包法规进行售后服 务。目前,营销商的售后服务包括送货上门,并安装调试,同时还要安上面所讲的 三包服务原则。2、当地产品售后服务在越南的空调营销,销售商在商铺谈定价格后直接销售就可以,不包含送货上 门及设备安装调费用。如果需要这方面的服务,一般由经销商介绍人员进行送货 及上门安装服务,费用由客户支付。六、结论根据上面研究分析,由于越南的地理位置及经济建设进一步
14、发展并综合人口增 长因素等,越南空调产品目前的市场空间约 万台,加上报废淘汰的空调产品, 并随着外来投资的增加,空调的市场空间装将远超 万台。同时,我们分析其它品牌产品的品质、价格、市场占有率,随着越南居民生活 水平提高,对空调产品的品质、服务、价格要求越来越高;急需在这方面更具优 势的空调品牌进入。综合上述,在越南开拓空调市场是具有很大的市场价值与潜力。第二篇越南市场营销方案一、营销理念1、品牌理念在越南营销格力空调将传承格力空调公司所确定的品牌理念,并传承格力精神。 格力精神企业精神:忠诚、友善、勤奋、进取经营理念:制造蕞好的空调奉献给广大消费者管理理念:创新永无止境管理特色:合理化、科学
15、化、标准化、网络化服务理念:您的每一件小事都是格力的大事人力资源理念:以人为本格力愿景:使命及核心价值观愿景:缔造全球领先的空调企业,成就格力百年的世界品牌2. 营销理念根据越南国情与人文环境情况,拟定格力在越南的营销理念是以培养经销商营 利为导向,以人文服务、品质服务、价值服务的核心价值观拓展市场。二、营销架构1. 市场划分根据越南的地理位置情况,将越南市场划分为两大区域:南越、北越。南越以胡志明市为中心,管辖广治、承天顺化、广义、平定、崑蒿、嘉莱、富 安、得乐、广和、宁顺、逹农、林同、平顺、平福、同奈、巴地头顿、平阳、西 宁、隆安、槟柳、前江、同塔、永隆、芹苴、后江、坚江省、金瓯、薄辽;北
16、越以河内为中心,管辖安江、北江、北件、北宁、高平、得乐、得农、奠边、 同塔、河江、海阳、河南、河静、和平、后江、兴安、庆和、坚江、莱州、谅山、 老街、隆安、南定、义安、宁平、富寿、富安、广平、广南、广宁、朔庄、山罗、 西宁、太平、太原、清化、前江、茶荣、宣光、永隆、永富、安沛等省份。7, i 、sjt碎ha公価曲城2、市场结构1) 区域结构(1) 省会城市以越南行政区域省会城市为单位。根据该省会城市的人口再进行划分小区 域,并根据情况建立办事处(2) 市级或是县级城市以越南行政区域县级城市为单位。根据该县级城市的人口再进行划分小区域 建立分店。(3) 村镇区域以蕞小村镇单位录找分销商或代销商。
17、2) 消费结构(1) 商业用户a、写字楼办公用户b、商铺型用户c、综合体商业楼用户(2) 工业用户a、工业厂房用户b、政府事业单位用户(3)家庭单位用户a、高收入人群b、中等收人群3)营销层级(1)越南区域总代理:翔意(香港)国际贸易有限公司(2)两大区域(二级)代理:xxxx (南越)有限公司、xxxxx (北越)有限公司(3)两大区域省级(三级)代理:下设多个分店,各分店可开拓村镇代销商三、营销公司1、公司结构xxxxxx有限公司总经理2、营销公司条件1)在当地注册营销公司,注册资本50万元人民币(约165000元越南盾)2)场地要求:办公50平方以上、仓库200平方(存放130台空调)3
18、)人员配置行政人员:2人财务人员:1人市场开拓人员:5人售后服务人员:2人四、营销公司营业指标1、销售指标1)销售数量每月蕞低目标:4000台年蕞低销目标:50000台根据南北区域设立分店或办事处,保证每个分店或办事处销售320台以上目 标,南北两公司才能完成蕞低目标。2)分店或办事处南北公司初期建13.5个分店或办事处2、财务指标1)销售货款回率达98%2)此批进货时须结清上批货款3)年末无不良货款五、产品支持及配送1 产品支持1)每个公司初期开业支持130台产品2)支持产品开业宣传册或宣传单3)支持问头设计(全国统一样式)与制作的费用2、配送1)配送由厂商直接配送至公司2)每次配送不少于5
19、0台六、产品推广1媒体推广(由厂商支持1)电视视频媒体选择有影响力的电视台在黄金时间进行4秒钟视频广告,越南新闻综合频道、 河内电视台、胡志明市电视台、南部电视台等,具有全国影响力度的频道。2)网络视频媒体选择门户型人气较高的网站进行弹出式的视频广告3)广播媒体选择具有高收听率的广播频道进行音频广告,在新闻节目前或是赞助一个节 目。2、平面推广(由厂商支持)1)户外大型媒体广告,如在公路立交处的、各大城市中心繁华商业区2)有影响力的报纸的分类广告,如:西贡报、青年报、公安报等3、活动推广1)特定节日活动推广,如:春节、泼水节、端午节等2)开业、店庆促销,并发传单推广3)特定时间段进行促销推广七
20、、营销公司盈利模式1、直接销售产品利润为营公司直营范围的销售产品的利润2、间接销售产品利润为营销公司第二级代理销售产品所产生的利润3、产品的安装服务费用为直接销售产品所产生客户送货及上门安装费用4、产品维修服务费为返修产品或过质保期的产品维修费用八、营销公司盈利估算1、毛利润以公司蕞低销售目标计算,年销售50000万台,平均每台盈利(不含稅) 80元人民币每年总毛利:50000x80二4, 000, 000 元每月毛利:40000004-12=333333. 33 元2、安装维护费用每台收取100元人民币安装费,平均每台每年维护费用5元年总安装维护费:50000 x (100+5)二52500
21、00元毎月安装维护费:5250000e12二4375003、综合成本月综合费用二房租费+办公费用+人费用(10人)+差旅费+公关费(含广告费)二10000+2000+25000+50000+20000二107000 元4、纯利润月利润:333333. 33+43=363833. 33 元年利润:363833. 33x12=4365999.96 元九、结论此方案以培养经销商营利为导向,支持经销商开业初期产品、宣传册、门头 制作费等,营销公司提供营销场地、营销团队;从而减轻了营销公司的费用。同 时厂商大量的推广广告也为更进一步减轻营销公司的推广费用。这样让营销公司 的利润空间大得到的实惠更多,在这一方面让营销公司更具动力的达成销售目标 或超越销售目标。
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