美越打得火热？追加芯片投资升级战略合作伙伴关系意在中国？
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原标题：美越打得火热？追加芯片投资，升级战略合作伙伴关系，意在中国？
没有永远的敌人，没有永远的朋友，只有永远的利益。
曾经相互敌对甚至仇视的越南和美国，大概蕞能体现这一点。越南在自己的国土上与美国血战二十年，付出上百万条人命，化学武器和遗留地雷等问题至今没有解决和赔偿，但现在的美越，却好像这一切都没有发生过一样，显得非常亲热。
近日，美国总统拜登访问了越南，并将美国与越南的外交关系从全面合作伙伴关系，提升到了战略全面合作伙伴关系。过去，越南只和中、韩、俄、印四国建立过这样的双边关系。美国除了与越南提升关系外，还承诺将与越南建立芯片合作，为促进越南的半导体行业发展注入更多资金。
美国的目标，是把越南打造成“芯片强国”，实现美国的半导体供应链多元化。那么越南半导体行业发展现状如何，未来是否能在美国的投资下成为其主要的芯片产品供应中心呢？
我先说结论——越南的半导体水平还比较初级，越南本土的工厂主专注于封装和测试成品，基本不参与设计和制造环节，即使在短时间内拿到了美国的大量投资，也仍然很难成为半导体行业的关键角色。
其实，早在2012年，越南政府就表现出了对芯片半导体产业的浓厚兴趣。
一方面，越南政府认为芯片半导体产业是越南摆脱廉价劳动力经济发展模式的关键，因此对美国能帮他们实现产业升级，提升本国企业在全球产业链中的地位寄予厚望。
另一方面，全球半导体行业总市场价值已经超过了6000亿美元，如果越南能跻身其中并占据一定地位，实现越南政府的“2045年时人均GDP1.8万美元”目标将指日可待。
不过，半导体行业对资本投入力度的要求很高，而且这种投资往往不是一蹴而就，更需要反复持续性投资。例如半导体芯片制造领域的龙头台积电，平均每年仍然需要拿出近百亿美元投资升级技术和设备。
▲英特尔在越南的封装厂，图片来源：网络
限制越南半导体行业发展的头部个关键因素是越南缺乏资金，当下越南主要的半导体领域投资均来自于海外。包括三星、高通、德州仪器、SK海力士、Hayward Quartz Technology、Synopsys 和 NXP Semiconductors等全球性公司纷纷乐意进入越南建设厂房，但看重的不过是越南的廉价劳动力和政策支持，所以他们的投资主要集中在封装测试方面。
半导体产业中的芯片制造领域，可以分为芯片设计、芯片制造和封装测试三大环节。芯片设计和制造因为附加值蕞高，占据了利润的大头。封装测试由于技术附加值低，市值也蕞低。
设计领域，全球只有少数大厂有能力完成。制造领域，中国台湾的台积电、美国格罗方德、中国台湾联华电子加起来已经占到了市场总额的80%。越南不管是要跻身中游还是上游，都面临非常大的困难。
▲三星在越南的研发中心，图片来源：网络
限制越南半导体行业发展的另一个关键因素，是越南不仅缺乏人才，也缺乏的基础资源。
越南要跻身芯片制造，就需要大量的高级工程师，这样的人才来源无非是两个，或者是本国培养，或者是通过资本吸引外国人才。越南目前大约有2000多名技术人员，但是人才缺口正在不断扩大，短时间内越南自己很难培养出补上缺口的人才，海外吸引也不现实。
基础资源方面，越南的硬件设施还有很多需要提升的地方，交通、水、电、气等的建设，还无法满足许多厂房的建设需求。尤其是电力供应，越南本土薄弱的电力基础设施已经严重限制了越南制造业的发展，每年需要从我国购买大量的电能。在缺乏能源的情况下，发展芯片制造也就无从谈起了。
▲三星的半导体工厂，图片来源：网络
虽然条件并不具备，越南仍然在向芯片制造的中游和顶端迈进，例如韩国三星在越南投资了一个价值2.2亿美元的芯片研发中心，但这种投资其实更像是三星公司解散中国研发中心之后，做出的一种补救措施而非转移。
美国及西方国家的投资，在一定程度上确实帮助越南获得了发展，但要说越南能在短时间内就取代其他国家和地区，成为美国主要的芯片进口来源地，恐怕并不现实。芯片制造产业有上千道工序，需要投资数不清的工厂，每一家工厂的投资额都在数亿到数十亿美元左右。如果美国有资金，完全不需要投资越南，相反，可以在本土发展自己的供应链。
另一方面，芯片制造是一个不断迭代和不断精细化的过程。台积电之所以能够获得如今的市场份额，很大程度上是源于芯片制造领域的“马太效应”。
马太效应即所谓的赢家通吃原则，当年欧美的技术大厂之所以要把芯片制造的各个环节下放到其他国家，主要原因就是无法承受越来越大的规模、越来越高的投资、越来越难以克服的技术阻碍。
▲台积电在美国的工厂，图片来源：网络
那么，美国是否清楚越南所面临的种种困难呢？
当然非常清楚，但之所以要这么干，主要还是意在中国。近年来越南经济发展的势头非常凶猛，2022年更是成为了亚洲GDP增长率蕞高的国家。美国和越南的双边贸易也在不断发展，尤其是芯片领域，越南已经成为了美国第三大进口来源国家，仅次于中国台湾和马来西亚。
拜登的代表团在本次访问越南时，特意带上了科技代表团，也是在有意识地鼓励美国国内的高科技企业加强与越南方面的合作。
美国正在全面遏制中国的高科技发展，一方面是强化与日本、韩国、印度、越南的合作，另一方面则是限制美国资本对华的高科技领域投资、强加关税、禁止芯片领域合作。
这种一冷一热的反差，其目的真可谓“司马昭之心路人皆知”。但是各大科技巨头，短时间内都没有把芯片制造厂建设在越南的兴趣，所以未来的越南更可能发展成全球芯片封装测试的胜地。
拜登在访问越南时宣称，美国强化与越南的关系并不在于寻求和中国的对抗，但真实意图其实已经很明显了。
美越关系提升，也引起了我国的关注，因此在拜登访越之前，我国就已经和越南政府取得了沟通。
越南和美国强化双边关系，这一点我们无意干涉。我们真正关心的是越南能否把握在中美之间的平衡关系，不要做出伤害中越关系的事。越南经济进一步发展，这对于中国也有好处，但就半导体供应链而言，越南想要成为“关键角色”，势必还有很长的路要走。返回搜狐，查看更多
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