越南制造业概况与占比
近年来,越南利用自身优势和国际环境,抓住跨国公司全球战略调整的机遇,积极引入中低端制造业。经济增速显著,成为全球增长较快的经济体之一。越南现有人口为9,900多万人, 平均年龄为32.8岁。
2024年上半年,越南国内生产总值(GDP)增长6.42%,其中,加工制造业增长了8.67%,为其经济增长贡献了2.14个百分点。上半年,越南加工制造业的注册投资总额近106.9亿美元,占注册投资总额的70.4%,同比增长26.3%。
2016年以来,越南制造业发展迅速,全部工业增加值占GDP比重一直保持在30%以上。工业成为经济增长的主要动力。
根据越南工贸部《2021-2030年工业贸易结构调整提案》报告,预计2030年越南工业占GDP的比重将提升到40%以上。
截至2023年6月,越南拥有约2.5万家正在运营的机械企业,占到了加工制造企业总数的30%。虽然越南机械设备工业的国产化率在逐渐提升,但目前仅能满足国内大约30%的机械产品需求。中国是越南蕞大的机械设备供应国。2022年,越南从中国大陆进口的机械设备总额达到了246亿美元,占越南全国机械设备、工具及零配件进口总额的54%以上。其他主要供应国包括韩国(占13.92%)、日本(占9.38%)、东盟国家(占6.47%)、欧盟27国(占6.05%)、中国台湾(占3.09%)、美国(占2.06%)和印度(占1.19%)。
自2000年以来,越南的电子制造业经历了快速增长。到2021年已跃升为全球电子产品出口国的第四位,占全球电子出口价值的5.%左右。越南的电子产品出口主要集中在电话、计算机、存储设备和消费电子产品领域。
电子制造业主要由外资企业掌控,大约有三分之一的电子企业属于外商直接投资企业,占据了行业出口的99%。在电话领域,三星是主导者,占越南电线%;而在消费电子产品领域,主要为日韩企业,包括三星、佳能、松下和LG等品牌;电子元器件方面,则由英特尔主导。
纺织服装业在越南经济中占据重要地位,尤其是其在就业市场中的贡献显著。截至2022年7月,这一行业为约200万人提供了工作机会,占加工制造业就业人数的四分之一。然而,越南的纺织服装业在很大程度上依赖其他国家供应的原材料。截至2023年3月,越南只能满足国内大约25%的面料需求,其中50%至55%的原材料和纺织辅料需要从中国进口。
随着全球鞋类产业链的调整,部分产能正在从中国转移到越南。越南的制鞋业虽然发展迅速,但对原材料进口的依赖性较强,尤其是对中小型企业而言。截至2021年6月,越南的皮革鞋类原辅料主要从中国大陆进口,占到了总进口量的60%,其次是韩国和中国台湾。近年来,为了提高自给自足能力,企业开始将原辅料生产供应链转移到越南。
全球头部的鞋企,如阿迪和耐克,已在越南设有生产基地。截至2022年,耐克在越南拥有100多家供应商,其中96家工厂集中在越南的南部地区。
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