越南食品饮料行业规模、趋势与机遇报告（2024-2026年）
越南食品饮料行业规模、趋势与机遇报告（2024-2026年）
根据BMI指数，2019年越南的食品和饮料市场在全球范围内极具吸引力，在亚洲排名第十。2020年，该行业的总销售额达到4170万美元，同比增长3.8%。本文将探讨越南食品和饮料行业增长的主要驱动因素。
越南美食以其多样性闻名于世，从伦敦到纽约，从Moscow到Johannesburg，都能见到越南美食的身影。不同地区的越南菜肴各具特色：北部强调淡水食材如鱼、软体动物及螃蟹；中部以辣椒和其他香料的浓郁风味著称；南部则融合了丰富的水果、蔬菜、新鲜草药以及海鲜，并常使用椰奶作为调料。
尽管越南美食享誉全球，其国内食品与饮料（F&B）市场的价值也在持续增长。在新冠疫情前，受益于人口增加、家庭收入提高及消费者偏好的变化等多重积极因素，餐饮业呈现快速增长态势。据英国国际贸易部引用的一份报告预测，2018年至2022年间，越南对食品和非酒精饮料的需求预计增长11.6%，至2021年市场规模将达到400亿美元。
尽管越南餐饮业曾因疫情遭受冲击，但随着经济逐步复苏，其前景乐观。疫情期间，由于公众活动受限及个人财务紧缩，全球餐饮业普遍受到影响。然而，鉴于越南民众将约20%至48%的家庭收入用于食品饮料消费，并且该国是亚洲蕞大的啤酒市场之一，长期来看，餐饮业有望迎来增长。
旅游业亦为越南餐饮业的重要支柱，游客在饮食上的支出平均占旅行预算的23.7%。此外，快速增长的中产阶级和庞大的年轻人口为行业发展注入活力。据普华永道预测，到2030年，越南中产阶级人数或将达到9500万，而联合国人口基金数据显示，目前约四分之一的越南人口年龄介于16至30岁之间，另有超过20%的人口未满14岁。这些因素共同推动着越南餐饮市场的持续繁荣。
越南中产阶级与年轻群体对餐饮市场前景的影响
随着越南中产阶级的不断壮大以及整体人口可支配收入的增加，消费者的购买力得到了显著提升，这对于食品和饮料行业，尤其是外出就餐市场而言，意味着需求的进一步扩张。更高的消费能力促进了对高质量餐饮服务的需求增长，同时也激发了市场对于创新菜品和服务体验的追求。
此外，值得注意的是，越南拥有一个较为年轻的人口结构，这一特点将深刻地影响着未来餐饮市场的增长趋势。年轻一代消费者往往更愿意接受新兴的文化和生活方式，寻求在保留本土传统的同时融入全球化的饮食习惯。这种趋势促使餐饮业者不断创新，提供既能满足当地口味又能迎合国际潮流的菜品和服务。
越南不断壮大的中产阶级人口是该国过去二十年来取得的显著经济成就之一，其GDP复合年增长率达到了5%，超过全球平均水平的1.7倍。据数据显示，截至2020年，越南的平均家庭可支配收入达到了4890美元，人均可支配收入约为1910美元。
尽管经历了全球卫生事件带来的挑战，惠誉解决方案（Fitch Solutions）依然看好越南的经济发展前景，并预计该国的可支配收入将在2020年至2024年的中期继续保持增长势头。据预测，在未来五年内，以当地货币计算的家庭可支配收入复合年增长率将达到9.0%，而以美元计算则为7.9%，至2024年，家庭可支配收入预计将增长至6800美元。
伴随可支配收入的稳步增长，家庭在食品、住宿及公共事业方面的支出也随之增加，这使得外出就餐在越南逐渐成为一种常态，并在一定程度上成为了该国现代生活方式不可或缺的一部分。
考虑到生活方式和社会文化规范的变化，年轻一代更倾向于选择在外就餐，并通过社交媒体分享他们的用餐体验——这一现象在全球范围内普遍存在。据统计，截至2022年1月，越南拥有7695万社交媒体用户。根据2022年头部季度在越南进行的一项互联网用户调查显示，Facebook是跨年龄段蕞受欢迎的社交媒体平台。相比之下，Z世代比X世代和Y世代更频繁地使用Instagram、TikTok和Pinterest等国际社交网络。
对于餐饮品牌而言，诸如Facebook、Instagram或Pinterest这样的图片社交平台提供了巨大的营销机会，有助于提升品牌知名度。餐饮业者可以利用这些平台创建吸引人的推广内容，与线上美食社区互动，进而将线上的点赞与分享转化为实际的新客流量。
此外，我们注意到城市化进程与餐饮业正规化趋势对行业发展产生了正面影响。预计到2025年，越南将有40%的人口居住在城市地区，相较于1990年的20%有了显著增长。城市居民更倾向于外出就餐，且由于收入水平较高，他们在餐饮方面的总体支出也相应增加。
越南历来是亚洲啤酒消费大国之一。2015年，该市场的市值为51.8亿美元，并预计到2025年将达到101亿美元。然而，增长速度有所放缓，2020年至2025年间，年均增长率预计为5.57%，低于2015年至2019年期间的8.75%。
随着越南中产阶级的不断扩大，该国民众对于可持续发展与健康饮食的关注程度也在不断提升。众多品牌正积极把握这一趋势，致力于在当地传统饮食文化与更为健康的产品选择之间构建起有效的协同效应。越南的传统菜肴以其丰富的蔬菜和香料著称，这些天然食材的运用自然而然地契合了全球日益增长的健康饮食趋势。例如，该国的主要食品出口项目，如辣椒、水果和蔬菜、腰果以及咖啡等，本身就包含了诸多有益健康的元素。
与此同时，随着健康饮食观念的普及，公众对于食品来源的可持续性给予了更多的重视。政府的各项举措也在不断提高民众对于食品安全和清洁供应链重要性的认识。这不仅促进了有机产品需求的增长，也进一步激发了人们对健康生活方式的追求。现今，越南消费者表现出越来越高的意愿，为有机食品、环保选项以及进口商品支付溢价。
通过这种方式，越南正逐步向着更加可持续和健康的饮食模式转变，既反映了民众对个人健康的重视，也体现了对环境保护的责任意识。
越南食品和饮料行业的领军企业包括越南乳制品公司（Vinamilk）、雀巢、马山消费公司等全球知名品牌，以及喜力、西贡啤酒酒精饮料公司（Sabeco）和百事越南饮料有限公司。该行业以小型企业为主导，约84%的食品公司员工少于50人。随着行业发展，预期将出现更多规模较大、生产标准化且质量有保障的企业，从而能够更好地利用电子商务等领域的规模经济效益。
新冠疫情后复苏对越南餐饮业的影响
越南餐饮业当前正面临劳动力短缺和成本上涨的挑战，但随着疫情得到有效控制，行业正逐步迈向全面复苏。
根据越南国家统计局的统计，2022年头部季度，餐饮和住宿服务业的总收入达到了124.4万亿越南盾。尽管这一数字较前一季度下降了1.79%，但与前一年同期相比仍实现了增长。
电子钱包服务提供商Payoo的数据显示，2022年头部季度，越南餐饮业的销售额较去年同期增长了50%。与此同时，交易次数增加了24%，这反映出行业正在经历显著的复苏。Payoo的一位发言人在接受VN Express采访时表示，随着疫情形势的改善，消费者对外出就餐的信心有所增强，预计第二季度的收入将进一步提升。
证券经纪公司VNDirect同样对行业前景持乐观态度。该公司预测，2022年越南餐饮业或将实现10%-12%的增长。这一预期主要基于外卖服务的快速恢复以及国内市场消费需求的回升。此外，随着国际旅游逐步恢复正常，赴越南旅游人数的增加也将带动餐饮业支出的增长。
新冠疫情及其带来的各种限制措施促使越南消费者转向网上购物。在此期间，诸如Grab、GoJek以及Bee & Baemin等原本专注于网约车服务的平台纷纷转向了食品和包裹配送业务。与此同时，包括Tiki和Shopee在内的电子商务领军企业和如VinMart及BigC这样的连锁超市，也开始或加强了它们的送货上门服务。根据统计，疫情期间，在线杂货网站的访问量显著上升，在2021年头部季度增长了13%。
在疫情期间，食品合作社和餐馆的在线配送服务也迎来了快速增长。据IMARC集团发布的报告显示，2021年越南的在线食品配送市场规模达到了5.971亿美元。IMARC预测，这一增长趋势将持续，到2027年，市场规模有望达到15.5亿美元，即从2022年至2027年期间，年复合增长率可达16.4%。技术熟练的年轻人将是推动这一趋势的关键力量。
IMARC集团还提到，许多消费者在疫情期间创建了账户，并订阅了提供送货上门服务的公司的邮件列表。即便在当前环境中，人们可能不再担心亲自前往餐馆或超市购物，但这类账户的存在使得他们更容易受到外卖公司营销策略的影响，这可能是未来几年推动市场增长和渗透率提升的重要因素之一。
外卖应用程序不仅让消费者能够浏览多样化的菜单，还让他们得以探索新的美食，无需亲自前往餐馆，这一点也被视为未来几年在线外卖市场增长的另一潜在驱动力。（信息来源：Thu Nguyen的研究贡献）
根据越南烹饪文化协会的数据，越南共有约82,000家快餐店。此外，还有大约43万家传统小吃店和1万家其他类型的餐馆，使得餐饮场所总数达到了约55万家。
至于主要的西式快餐连锁店，越南目前有三大品牌：麦当劳、肯德基和汉堡王。
2021年，越南的食品和饮料市场为该国贡献了约170亿美元的国内生产总值（GDP），并创造了300万个就业岗位。
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