越南食品行业概况与选址
城市化、中产阶层扩大和年轻人口红利,使得越南近年来食品行业年均增长保持在7%以上,是东南亚增长最快的食品市场之一,越南食品与饮料市场规模预计在2025年将会超过700亿美元,约占全国GDP的10%。
越南沿海地区较多,造成水产加工行业的繁荣,水产加工约占食品行业市场的25%,占比最高,主要是出口虾、巴沙鱼罐头等;农产品深加工约占20%,包括大米、腰果、咖啡、果干等;饮料与果汁,包括功能饮料、果汁、瓶装茶等,约占15%;烘焙零食类,如常温蛋糕、夹心饼干、膨化食品等,约占12%;肉类加工行业目前还是外资为主,比如新希望等,这类肉类加工行业约占越南食品行业市场规模的10%;其余还有类似乳品与奶制品;即食食品(泡面等)也占据一定的市场规模。
越南为东南亚主要食品出口国之一,尤其在水产、咖啡、坚果、调味品等领域出口优势明显。2024年越南食品出口总额200亿美元,食品进口总额为140亿美元。
越南主要出口的产品品类为水产(虾、巴沙鱼);咖啡(生豆、烘焙),坚果(腰果);大米(含香米);调味品(鱼露、酱油);果蔬制品(干果、罐头、果汁)等。出口的主要国家为美国、日本、中国、欧盟等。出口的产品以初加工和中低端产品为主,尤其是以水产、咖啡、坚果这些品类为主。
越南由于畜牧产业尚未完全工业化,牧草供应不稳定造成了肉类自给能力有限以及奶源匮乏,导致牛肉、鸡翅、内脏等冷冻肉类和奶粉、芝士、黄油等乳制品高度依赖进口,这一类产品主要通过美国、澳大利亚、新西兰等国家进口。越南大多数区域天气炎热,不适宜种植小麦、黑麦、燕麦等冷凉作物,从而导致面包、面粉、蛋糕预拌粉的原料多依赖俄罗斯、澳大利亚。除此之外,由于越南加工能力较弱,一些高端的食品类别,比如高端乳品(婴幼儿奶粉),高端糖果等依赖进口。
越南的食品加工业整体呈现出南部为核心、北部崛起、中部补充的格局,其中南部省份最为集中和成熟。
南部的食品厂主要集中在胡志明周围的平阳和同奈,因为靠近胡志明市、交通便利一些国际的食品巨头,如Nestlé Vietnam(雀巢)、Orion(好丽友),养乐多、Ajinomoto Vietnam(味之素)等,还有越南本土企业,如VNmilk等在此落地设厂。中资企业新希望、正大等养殖及饲料行业在同奈省有布局。
隆安、前江农业资源丰富,适合食品初加工(水果、农产品),比如Tân Tân Food、VISSAN、Masan Group等企业在此建立生产基地,另外盒马鲜生2023年在此建立榴莲直采基地。
北部的食品工厂主要集中在北宁。靠近北部最大的城市河内,并且制造业基础健全。Orion(韩)、Daesang(韩)、Acecook(日)等在北宁设厂。
中部的食品以海产品加工为主,在岘港、广义、平定等地,D&N Foods、Anh Minh、海龙(Ha Long Fishery),多数为出口型,服务欧盟等市场。除了海产品之外,越南中部高原地区盛产咖啡豆,如多乐、嘉莱省等,会有一些食品初加工厂,比如生豆脱壳、干燥、筛选等,会在当地进行加工。但是涉及到更复杂的工艺,比如烘焙与深加工这类,会选择在岘港、广南等沿海城市或者胡志明周边平阳、同奈等地进行加工。
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