印∙越∙泰工业园区分布
2024年12月20日，东南亚出海峰会于深圳盛大启幕！
此次峰会参与企业超1500家，参会人数超2000人，是国内最大的出海峰会。各个行业出海人齐聚一堂，共襄盛举。
源筑地产总经理高晓宇，依据自身积累的选址经验，结合已服务企业的实际案例，围绕印∙越∙泰国家优势概况、工业园区分布、设厂成本对比、产业选址分析四个方面对海外制造业选址做了深入剖析与分享。以下是印∙越∙泰工业园区分布分享内容。
随着“一带一路”倡议的推进，越来越多的中国企业开始走出国门，为了享受政策支持、降低成本、提高效率、减少风险以及提高市场接入速度，大多数企业通常首选工业园区。
印∙越∙泰这三个国家的工业园区在产业方面并没有十分具体的划分，也尚未形成明显的产业集群，企业只要能够满足园区的大环评要求，便具备入驻资格。那么，入驻园区具体都有哪些优势呢？
其一为合规性。这一点是印尼政府明确做出规定的，外资企业若要在印尼设立工厂，原则上一定要选址在工业园区内，除非所在地区没有园区，不过这种情况一般只会出现在较为偏远的地区，或者该地区的园区土地都已售罄，并且还得拿到其他园区土地售完的证明才行。
但实际上，这种情况几乎很难实现，毕竟大部分园区目前仍有土地余量可供使用。当然，如果企业执意要在园区外设厂，也并非不可，只是这样一来，将会面临诸多额外的隐性费用，而且审批时间也充满了不确定性，会给企业带来诸多不便。
其二是便利性。这三个国家的园区大多都能达到“两通一平”的基础条件，也就是通水、通电，场地平整，不过在天然气供应方面，越南和泰国的很多园区并不能实现通气，而印尼的园区则能够做到“三通一平”，企业入驻后基本可以直接开展生产工作，能为企业节省不少前期筹备的时间和精力。
其三是高效性。企业入驻园区后，环评相关工作是由园区负责审批的，相较于在园区外需要经由环保部门进行审批，其审批时间能够节省将近一倍，大大提高了企业入驻及开展生产经营活动的效率。
其四是安全性。倘若企业选择入驻园区，园区内会有开发商提供安保服务，企业只需与园区方面进行对接沟通即可；但要是企业在园区外设厂，那就需要自行去维护与周边居民的关系，这无疑会增加企业运营管理的难度和成本。
综合上述各方面因素考虑，我们建议出海企业在设厂选址时，优先考虑入驻园区。
印尼目前拥有 140 个工业园区，其中多达 80 个位于经济最为发达的爪哇岛上，剩下的 60 个则分布在外岛。爪哇岛的工业园区内入驻的企业大多以制造业为主，而外岛的园区主要侧重于发展能源以及矿山相关产业。
印尼的工业园区划分为四种类型，分别是经济特区、自由贸易区、保税区以及常规园区。
印尼的经济特区是依据工业园区来进行划分的，这与国内按照地区划分有所不同。整个印尼现阶段仅有 10 个与工业相关的经济特区，其中位于爪哇岛的仅有 2 个，其余 8 个都在外岛。印尼政府设立经济特区的目的同样是为了吸引外资、引进先进技术，为此，其提供的税收优惠政策力度相当大。
不过，由于印尼政府把 8 个经济特区都设置在外岛，而外岛的基础设施建设尚不完善，导致截至目前，入驻这些外岛经济特区的企业数量并不多，招商效果不尽如人意，只有爪哇岛的那 2 个经济特区需求旺盛，园区内超过一半的土地都已经售出。
印尼的自由贸易区共有 4 个，它们是靠近新加坡的四个小岛，其中巴丹岛和民丹岛的工业发展最为成熟。当下，大部分位于自由贸易区内的企业主要从事来料加工业务，也就是将原材料简单组装后便进行出口。
保税区所提供的税收优惠政策与自由贸易区相差无几，企业还可以自行申请设立保税厂，并且其申请的流程以及要求都不算复杂。
除以上三类之外，其余大部分的园区都属于常规园区，这类园区并没有特殊的税收优惠政策，企业入驻后按照常规的税收规定履行纳税义务即可。
早期前往印尼设厂的企业以日韩企业居多，中资企业则是在疫情后才大量涌入。印尼的制造业大多集中在爪哇岛，其包含四个省，分别是西爪哇、万丹省、中爪哇、以及东爪哇。
印尼约 60%的制造业活动聚集在基础设施完备、供应链相对成熟的西爪哇省，印尼前首都雅加达便位于此地。西爪哇主要汇聚了汽车、医疗、食品、电子等高新技术产业。
在中资汽车企业里，五菱是最早进入印尼的，如今其市场份额能够跻身前五。比亚迪于今年也刚刚落地西爪哇，二轮电动车领域的爱玛、雅迪、赛格等企业也都选址在西爪哇。
就食品业而言，蒙牛、伊利算是最早涉足印尼食品业的企业，当下发展态势良好，今年蒙牛的冰激凌更是做到了印尼市场第一的佳绩，达利食品也于今年在西爪哇落地扎根。
万丹省的制造业占比不多，主要以中小规模化工业为主，产业包括钢材、 冶炼、化工、机械和运输行业等。早期出海的不少民营企业都选择在万丹省落脚，由于早期印尼对工厂选址并没有太多要求，所以现在还能看到一些工厂与居民区相邻的情况，不过如今政府已经做出规定，要求外资设厂必须入驻工业园区。万丹省也可作为重工业生产的省份，但与东爪哇有所不同，这里的重工业企业多为中小型规模。
中爪哇省的制造业占比约为 30%，主要以劳动密集型产业为主，近两年落地在此的中资企业超过了 100 家。产业包括纺织业、箱包、制鞋、家具、电器设备、木材加工、 食品等。
印尼超 60%以上的纺织业都集中于此，预计未来几年这一占比还会持续升高。家具业在中爪哇的占比达到印尼家具业的 45%左右，家具业属于劳动密集型产业，并且中爪哇拥有家具业所需的各类单板。近两年，已有好几家家具厂在中爪哇落地，其中中小规模投资的家具厂一般将目标市场定位在印尼本地，而大型家具厂则大多承接出口欧美的订单。
印尼家具业的市场规模虽然较大，但尽管有着充足的原材料，专注做本地市场的企业却并不多，而且印尼家具存在价格偏高、质量欠佳的情况，就拿源筑地产的印尼办公室来说，所用的办公家具都是从国内海运过去的，即便算上海运成本，也比在本地直接采购要便宜。
印尼第二大城市泗水位于东爪哇，东爪哇的制造业占比相对较少，主要产业侧重于大型重工业，像化工、石化、冶炼以及机械制造等行业较为突出，印尼最大的造船厂、军事工业厂以及铁路工厂都坐落在东爪哇。
国内的信义玻璃和海亮铜箔已在东爪哇进行投资设厂，这也是中资在东爪哇规模较大的投资项目，不过目前在东爪哇的中资企业数量较少，这是因为国内重工业出海的数量原本就比制造业少得多。
越南的工业园区分为两类，分别是经济区和常规工业园区。其经济区是按照地区来进行划分的，这一点与国内的划分方式相同，主要侧重于经济特别困难以及经济一般困难的地区，当前越南共有 47 个经济区，大多集中在沿海口岸地带。
越南的工业园区数量多达 429 个，远远超过印尼和泰国。其中，45%的园区位于以胡志明市为代表的南部省份，34%位于以河内为代表的北部省份，仅有少量分布在河内的中部地区，中部地区的发展相对滞后，交通配套设施也不够完善，所以现阶段前往中部设厂的中资企业数量不多，大部分中资企业都集中在南部和北部省份。
越南北部园区的入驻率达到了 82%，南部园区的入驻率更是高达 92%，南部园区近乎饱和，由于土地资源稀缺，其土地和厂房的价格目前在越南各省份中是最贵的。当下，企业投资越南时，超 60%的企业选择在北部设厂，毕竟北部的土地和厂房可供选择的余量相对还多一些。
越南着重发展的四个经济区各有侧重。
北部重点经济区是越南的政治、经济、文化以及科技中心，其创造的 GDP 占全国总量的 32%。北部主要发展的行业涵盖家电、汽车、造船以及电子产业等。像三星、LG、富士康这类电子行业的龙头企业都已经在越南北部设立了工厂，三星在越南的 28 个供应商中，就有 25 个位于越南北部。在汽车产业方面，丰田、本田和比亚迪等企业也在北部布局。从供应链角度来看，北部经济区与中国接壤，所以运往中国的物流成本相较于去南部地区要更低一些。
南部重点经济区是四个经济区中规模最大的，同时也是越南最大的经济中心，其 GDP 占越南全国总量的 40%。南部相较于北部而言，工业发展的时间更久，海运条件更为便利，拥有多达 19 个港口。南部目前重点发展的产业包括橡胶、塑料、家具以及金属加工等传统工业，这里也曾是早期重工业和劳动密集型产业集中分布的区域，像耐克和阿迪达斯在越南的大部分代工厂都位于南部。不过，如今越南已不再青睐劳动密集型产业，而是计划朝着高科技产业方向发展。
中部重点经济区主要专注于食品饮料以及饲料的加工行业。但因配套设施以及产业链尚不完善，现阶段前往中部的中资企业数量不多。不过，中部地区还存有大量的土地余量，在土地价格方面具备一定的优势。
湄公河三角洲经济区域优先发展现代大规模农业、有机农业、种子技术研发，农产品和水产品的加工与保存等。
泰国的工业园区分为三类，即一般工业区、自由贸易区和经济特区。泰国的经济特区和国内一样，是按地区划分的，目前泰国有10个城市为经济特区，但这些城市都靠近泰国边境，工业配套并不完善，现在去那里设厂的中资企业不多。自由贸易区有4个，位于曼谷、春武里和普吉岛。当然，企业也可以自己申请保税厂。
相比印尼和越南，泰国的工业园区数量少很多，只有68个，但80%的工业园区和制造业集中在东南方向的春武里和罗勇这两个省，也是中资企业选址最集中的地区。这两个省距离首都曼谷大概1 - 2个小时的车程。
泰国东南部地区现有54个工业园区，90%的汽车与汽车相关企业都在东南部。春武里府是泰国发展最早的工业城，目前95%的园区土地都已售罄，早期去春武里的大部分企业是日企和韩企，春武里炒地的情况挺严重，园区内的一手土地所剩无几，但二手空置土地还很多，企业要买一块合适的二手土地，挑战性还是挺大的。
罗勇是继春武里之后的第二个工业城，目前60%以上的土地都已售完。罗勇的很多工业园区是近几年发展起来的，所以大部分入驻的企业是中资企业。与春武里相比，罗勇的位置和工业配套稍差一些，距离东南亚最大的林查班港口70多公里。这两个省的产业发展方向相同，主要为汽车制造、电子、家电等。
源筑地产成立于2021年，是山海图旗下一家专注于为中国出海企业提供海外落地选址的地产咨询公司。我们的服务涵盖土地，厂房, 仓库, 写字楼的买卖与租赁领域，为出海企业提供跨越房地产范围的信息与数据, 让企业全方位了解海外市场。返回搜狐，查看更多
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